HUGO BOSS hat erstmals ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 175 Millionen Euro platziert. Angesichts der großen Nachfrage konnte das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 100 Millionen Euro deutlich erhöht und die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert werden. Das Schuldscheindarlehen umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren, die jeweils mit fixer und variabler Verzinsung angeboten wurden. Der Erlös aus dem Schuldschein dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.
„Wir freuen uns, dass wir den Markt für Schuldscheindarlehen erfolgreich betreten und unseren Finanzierungsmix damit auf eine breitere Basis gestellt haben“, sagt Yves Müller, Vorstand für Finanzen und Operations von HUGO BOSS. „Die große Nachfrage bestätigt das Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie. Mit dem Erlös werden wir weitere Investitionen im Rahmen von ‚CLAIM 5‘ und ihrer strategischen Säule ‚Organize for Growth‘ finanzieren.“
Mit dem Schuldschein stärkt HUGO BOSS zusätzlich sein finanzielles Fundament und verlängert die durchschnittliche Laufzeit seines Finanzierungsportfolios. An dem Schuldscheindarlehen haben sich über 70 institutionelle Investoren beteiligt. Besonders erfreulich war dabei die hohe Nachfrage von Investoren aus Europa und Asien.
Die Transaktion wurde von der DZ Bank AG und der Landesbank Baden-Württemberg begleitet.
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